09 ファイナンシャルプラン設計・研修
09ファイナンシャルプラン設計・研修
サービスの特長
1
法人継続顧問サービスを利用されていない方も単発でご利用いただけます。
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人生設計（ライフプラン）を実現するために、お金に関する健康診断を行い、問題点と解決策を検討します。
３
家計を詳しく把握されていない場合も、ワークシートへの記入により現状の精査が可能です。
４
将来の夢や老後の過ごし方が決まっていない場合も、事前に又は面談時に人生の棚卸をしていただくことで、一定の目標の設定が可能です。
５
アフターフォローとして、ご提案した各改善プランの実行支援にも対応いたします。
６
当事務所は独立系 FP であるため、公正・中立的な立場からファイナンシャル・プランを設計いたします。
７
企業様のライフプラン研修・投資教育研修にも対応いたします。
サポートの流れ
１ 面談のご予約・ご契約・ご契約
まずはお問い合わせフォームより面談のご予約をいただきます。メールにて電子契約をご案内しますので、初回面談前にご契約および着手金として見積報酬額の 50%を頂戴いたします。
２ 初回面談
入金を確認しましたら、初回面談前にワークシートをお送り致します。初回面談では、ご記入済のワークシートを基にお話を聞かせていただきます。
３ 業務開始
業務（レポート作成・アドバイス）を開始いたします。プランの設計・レポートの作成を順次進めてまいります。
４ 業務完了・報告面談
プランの設計が完了しましたら、レポートを PDF でお送りするとともに問題点・ 解決策をご説明いたします。
５ アフターフォロー
プラン作成後、ご希望により、各対策プランを順次実行し、完了までサポートいたします。
料金プラン
１
ファイナンシャル・プランの設計
１
ファイナンシャル・プラン設計報酬
| サポート内容 | 料金 |
|---|---|
| 1 面談 ●開始時 1~2時間 ●終了時 1~2時間 2 ライフプランシートの作成 ●1年ごとの収支計画 ●公的年金の受給金額 ●生命保険の保険料推移 ●お住まいにかかる住居費 ●お子様にかかる教育費 ●退職後の必要生活資金 3 解決策のご提案 |
6万円 (税込:6.6万円) |
２
ファイナンシャル・プラン実行報酬（上記、プラン設計に追加されます）
| サポート内容 | 料金 |
|---|---|
| 対策プランの設計 ●家計見直し ●学資設計 ●老後資金対策 ●住宅購入資金設計 ●老後資金対策 ●生命保険・損害保険見直し ●iDeCo・NISA・投資信託相談 |
タイムチャージ1時間につき 10,000円 (税込:11,000円） |
2
ライフプラン研修・投資教育研修
１
ライフプラン研修
| サポート内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 1 面談(1回) 会社の給与水準・昇給水準・退職金制度・健康診断制度・ スキルアップ内容の理解と研修に期待する内容の把握 2 研修の実施 資産形成・スキルアップ・健康管理の観点から、従業員 の皆様の金融リテラシーを高めます。 ●確定拠出年金制度の基礎知識 ●NISA とつみたて NISA の基礎知識 ●年金・医療・介護を知り、退職後の生活に備える ●将来の年金受給額のシミュレーションと家計管理 ●ライフプランで考える3大支出と資産形成 3 研修後の行動につなげる資料のご提供 ●ワークペーパー ●TODO リスト |
パッケージ 研修 |
90分75,000円~ (税込 82,500円~) |
| 質疑応答 | 30分 15,000円 (税込 16,500円) |
|
| オーダーメイド 研修 |
半日 150,000円 (税込 165,000円) +オプション料金 |
|
| 1日 250,000円 (税込 275,000円) +オプション料金 |
||
※半日は3時間、1日は6時間を限度とします。
※オーダーメイド研修には質疑応答のお時間を含んでいます。
２
投資教育研修
| サポート内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 1 面談(1回) 会社の給与水準・昇給水準・退職金制度・健康診断制度・ スキルアップ内容の理解と研修に期待する内容の把握 2 研修の実施 従業員の皆様の下記の投資リテラシーを高めます。 ●確定拠出年金制度の基礎知識 ●NISA とつみたて NISA の基礎知識 ●年金・医療・介護を知り、退職後の生活に備える ●将来の年金受給額のシミュレーションと家計管理 ●ライフプランで考える3大支出と資産形成 3 研修後の行動につなげる資料のご提供 ●ワークペーパー ●TODO リスト |
パッケージ 研修 |
90分75,000円~ (税込 82,500円~) |
| 質疑応答 | 30分 15,000円 (税込 16,500円) |
|
| オーダーメイド 研修 |
半日 150,000円 (税込 165,000円) +オプション料金 |
|
| 1日 250,000円 (税込 275,000円) +オプション料金 |
||
※半日は3時間、1日は6時間を限度とします。
※オーダーメイド研修には質疑応答のお時間を含んでいます。
３
オプション(上記、ライフプラン研修・投資教育研修に追加されます)
| サポート内容 | 料金 |
|---|---|
| ●会社ごとの給与水準・退職金制度にあわせたモデルライフプランによる研修設計 ●会社ごとのスキルアップによるキャリアパスとモデルライフプランによる研修設計 ●社員アンケートによるニーズ把握を実施+ニーズに応える研修コンテンツ提供 |
タイムチャージ1時間につき 10,000円 (税込:11,000円) |
上記料金プランに共通するご留意事項
※料金はすべて消費税別で記載しています。
※契約成立時に着手金として、見積報酬額の 50%を頂戴いたします。
※継続顧問サービスを利用されている場合、着手金は不要です。
※上記サポート内容と料金は予告なく変更する場合があります。